Angebot erstellen

Ein neues Angebot legst du in wenigen Schritten an. Öffne dazu „Angebote" und klick auf „Angebot erstellen".

Zuerst füllst du die Pflichtfelder aus – im Wesentlichen den Kunden. Tipp ihn einfach ins Empfänger-Feld; ist er noch nicht angelegt, erstellst du ihn direkt von dort, ohne den Dialog zu verlassen.

Sobald die Verknüpfung steht und du das Angebot speicherst, sieht der Screen so aus:

Danach baust du den Umfang auf – mit Leistungszeilen, Gruppenzeilen, Varianten und optionalen Leistungszeilen – und verschickst das Angebot an deinen Kunden.

Den vollen Überblick zu Angeboten – von Varianten bis zur Ein-Klick-Rechnung – findest du unter Angebote.