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Dokumentation

Kunden erstellen

Lege einen Kunden einmal an – seine Daten stehen dann bei jedem Angebot und jeder Rechnung automatisch bereit.

Deine Kunden sind die Basis für jedes Dokument in Nori. Sobald du einen Kunden angelegt hast, wählst du ihn beim Erstellen von Angeboten und Rechnungen mit einem Klick aus – Name, Adresse und Kontaktdaten werden automatisch übernommen.

Kunden in drei Schritten anlegen

  1. 1 Bereich „Kunden" öffnen
    Öffne in Nori den Menüpunkt „Kunden" und klicke auf „Kunde anlegen".
  2. 2 Stammdaten eingeben
    Trage Name bzw. Firma, Adresse und Kontaktdaten ein. Bei Geschäftskunden kannst du auch die USt-IdNr. hinterlegen – sie erscheint später automatisch auf der Rechnung.
  3. 3 Speichern
    Speichere den Kunden. Ab jetzt steht er bei jedem neuen Angebot und jeder Rechnung zur Auswahl.

Neuen Kunden anlegen in Angebote/Rechnungen

Alternativ besteht auch die Möglichkeit einen neuen Kunden über den Angebots bzw. Rechnungsdialog anzulegen.

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