Angebotsstatus verändern

Den Status eines Angebots änderst du auf zwei Wegen: Dein Kunde sagt direkt online zu, oder du markierst das Angebot von Hand in den Details. Beide Wege halten dein Dashboard aktuell, sodass du jederzeit siehst, welche Angebote offen, angenommen oder abgelehnt sind.

Online-Zusage durch deinen Kunden#

Jedes Angebot kann eine Online-Zusage enthalten. Über den sicheren Link öffnet dein Kunde das Angebot, wählt zwischen Varianten und hakt die optionalen Leistungszeilen an, die er möchte – die Summe rechnet sich dabei live neu. Mit einem Klick sagt er zu.

Nori erfasst die Zusage mit Zeitstempel, benachrichtigt dich sofort und setzt den Status automatisch auf „angenommen". Der zugesagte Umfang – inklusive der angehakten optionalen Leistungszeilen – lässt sich anschließend mit einem Klick in eine Rechnung umwandeln.

Angebotsstatus in den Angebotsdetails#

Hat dein Kunde telefonisch oder per E-Mail zugesagt, setzt du den Status selbst. In den Angebotsdetails markierst du das Angebot als „angenommen" oder „abgelehnt" – so bleibt der Stand auch ohne Online-Zusage korrekt, und das Angebot wandert im Dashboard in die richtige Spalte.