Angebotsvorlagen

Schreibst du immer wieder ähnliche Angebote – etwa einen Website-Relaunch oder einen Retainer –, lohnt sich eine Angebotsvorlage. Sie speichert die Module, Varianten, Gruppen, Texte und Einstellungen eines typischen Angebots, auf Wunsch auch einen Standardkunden. Daraus erstellst du mit einem Klick einen bearbeitungsbereiten Entwurf.

Vorlage anlegen#

Deine Vorlagen findest du unter „Aufträge" › „Vorlagen". Klick auf „Neue Vorlage", gib unter „Vorlagenname" einen Namen ein und bau das Angebot auf wie gewohnt: Empfänger (optional), Gültigkeit in Tagen, Referenz, Dokumenttitel, Begleittext, Positionen, Notizen und Fußzeilentext. Mit „Vorlage erstellen" speicherst du sie.

Ein bestehendes Angebot als Vorlage speichern#

Schneller geht es mit einem Angebot, das sich schon bewährt hat: Öffne es, klick oben rechts auf „Mehr" (die drei Punkte) und wähl „Als Vorlage speichern". Nori übernimmt den kompletten Aufbau in eine neue Vorlage – du gibst ihr nur noch einen Namen und speicherst.

Vorlagen verwalten#

In der Liste suchst du nach Vorlagen, markierst häufig genutzte mit dem Stern als Favorit, damit sie oben stehen, bearbeitest oder löschst sie. Angebote, die du bereits aus einer Vorlage erstellt hast, bleiben beim Bearbeiten oder Löschen der Vorlage unverändert.

Wie du aus einer Vorlage ein Angebot startest, liest du unter Angebot aus Vorlage erstellen.